2018年中國電線電纜行業(yè)市場產業(yè)鏈與發(fā)展趨勢
我國電線電纜產業(yè)鏈較為成熟,分為上游原材料行業(yè),中游不同種類電纜制造行業(yè)和下游各應用領域。上游原材料行業(yè)發(fā)展較為成熟,為電線電纜行業(yè)發(fā)展提供了良好的基礎。中游電線電纜制造行業(yè)集中度較低,較發(fā)達國家差距較大,多為中小型企業(yè)。下游應用領域發(fā)展前景良好,各行業(yè)發(fā)展目標對電線電纜產量、產品種類和質量提出了新的要求。
一、電線電纜產業(yè)鏈分析
電線電纜是用以傳輸電(磁)能、傳遞信息、實現電磁能轉換和構成自動化控制線路的基礎產品。電線與電纜二者并無嚴格的區(qū)別,廣義的電線電纜亦可稱為電纜。通常將結構簡單無外護套、外徑較小的產品稱為電線,將結構復雜、有堅固密封外護套、外徑較大的產品稱為電纜。電線的主要結構為“導體+絕緣”,電纜的主要結構為“導體+絕緣+護套”。
目前,我國電線電纜行業(yè)產業(yè)鏈較為成熟,上游行業(yè)主要為提供制造電線電纜產品原材料的基礎材料行業(yè),如銅、鋁及其合金;制造交聯絕緣套及護套料的橡膠行業(yè),聚乙烯、聚氯乙烯化工行業(yè)等;中游包括提供電力電纜、通信電纜、電氣裝備用電纜及裸電線、繞組線等其他類型電纜的電線電纜生產制造企業(yè);下游主要為對電線電纜有需求的行業(yè),如工程機械、通信行業(yè)、電力行業(yè)及建筑行業(yè)。
二、上游產業(yè)發(fā)展較為成熟
電線電纜行業(yè)上游主要為原材料行業(yè):銅鋁合金、橡膠套料及聚乙烯、聚氯乙烯化工原料等。由于上述原材料行業(yè)發(fā)展時間較長,技術水平較為成熟,行業(yè)內公司眾多,能夠為電線電纜行業(yè)的發(fā)展提供良好的基礎
三、中游行業(yè)集中度較低,多為中小型企業(yè)
我國電線電纜行業(yè)自20世紀70年代起步,發(fā)展至今已歷經40余年,電線電纜行業(yè)規(guī)模居世界首位,但是產品主要是以中低端為主,生產經營模式較為粗放,與國外現代巨頭的差距較大。2017年我國排名前十名的線纜企業(yè)占全部市場份額不足10%,排名前20強的占全部市場份額不足12%,排名前100強的占全部市場份額約20%。這同發(fā)達國家產業(yè)高度集中的特點形成了鮮明對比。
從企業(yè)數量來看,根據中國電器工業(yè)協(xié)會電線電纜分會統(tǒng)計數據顯示,2017年,我國電線電纜行業(yè)企業(yè)數量18000余家,規(guī)模以上企業(yè)數量為4034家,占比不足30%。電線電纜行業(yè)對原材料依賴度較高,特別是主要原材料銅、鋁及其合金價格,中小企業(yè)面對原材料價格波動承壓能力較弱,而規(guī)模較大的企業(yè)可以通過期貨期權等方式規(guī)避原材料價格波動風險,長此以往,將會導致強者恒強的局面,促進行業(yè)集中度的提升。
四、下游應用前景良好
電線電纜行業(yè)下游應用領域主要電力行業(yè)、通信行業(yè)、工程機械、石油化工領域等。“十三五”以來,電線電纜行業(yè)下游應用領域大多提出2020年發(fā)展目標,未來將會對電線電纜產品產量、種類及質量等方面提出更多需求,促進我國電線電纜行業(yè)快速發(fā)展。